Find Ernst Blofeld – død eller levende!
Dét er budskabet til James Bond, den hemmelige agent 007 i Hendes Majestæts hemmelige tjeneste. Og Bond er mere end noget andet opsat på at opspore Blofeld – de har et personligt mellemværende, et gammelt regnskab at gøre op.
Bond har sluttet et ubrydeligt venskab med Marc-Ange Draco, leder af Frankrigs største forbryderliga. Bond har hjulpet Dracos smukke datter – og for dette er Draco så taknemmelig, at han kommer agent 007 til hjælp, da han har allermest behov for det. Nemlig da han står over for Blofeld i en dyst, hvor alle kneb gælder …
