Rise savner Anna, men hun trives alene på fjeldet med hunden Rask og køerne. Det viser sig dog, at hun ikke er helt så alene, som hun tror.
Torgil og Viljars far forsøger at tvinge et giftemål igennem med Johanne på Midtre, men Anna er i vejen. Den snu bonde sørger for at få Anna af vejen, langt, langt væk.
En helt ny verden åbner sig for Anna, men bekymringen for Rise er næsten ikke til at bære.
