Над Златоградским княжеством нависла беда — ханское войско близко. Чтобы спасти свой народ, князь Хогард вынужден пойти на сделку с колдуном, жертвуя единственной дочерью. Северного господаря Марила не устраивает такое положение вещей — у него с колдуном старые счёты. Марил отправляется в далёкий путь за серебряным мечом — единственным оружием, способным одолеть чародея.

Оба они хранят тайну, которая изменит не одну жизнь.