Po příjezdu john Cartera je loď zelených marťanů na řece Iss obklíčena dříve neznámými rostlinami.
Osamělý přeživší je jeho přítel Tars Tarkas, Jeddák z Thark, který se vydal na pouť do údolí Dor, aby našel Cartera. Po záchraně vlastního života zjistili, že ty, bílé plesy samozvaných bohů, mají po celá léta oklamal barsoomany jinde šířením toho, že pouť do údolí Dor je cesta do ráje. Většina příchozích je usmrcena údolím zvířat a přeživší zotročeni nebo zjedeni těmi.
