Dawn estudia en un prestigioso conservatorio musical de Nueva York y su mayor aspiración es convertirse en cantante, pero aún recuerda la angustiosa relación que mantuvo con su hermano Jimmy. Dawn se enamora de Michael Sutton, un apuesto profesor del conservatorio, y empieza a experimentar turbadores deseos que Michael corresponde. Sin emcargo, cuando ella vislumbra un futuro de felicidad e ilusiones compartidas, él la abandona cruelmente. Desesperada. Davwn vuelve a ser víctima de los turbios designios de su abuela…
