A historia clásica dun profesor de escola supersticiosa e da cidade embruxada na que vive.
El cre que as historias de fantasmas e as historias de bruxería que escoitou e leu. Está particularmente impresionado co conto dun cabaleiro sen cabeza espectral que dixo para asombrar a zona. Crane tamén é mercenario; xulga cunha moza local principalmente porque é a filla dun agricultor rico e espérase que reciba unha gran herdanza. Abraham é un rival, un favorito local e un cabaleiro irreflexivo que a miúdo xoga trucos no mestre da escola. Despois dunha noite, mentres andaba de casa nunha festa na casa do Katrina, de súpeto está asustado por un xinete sen cabeza fantasmal …
