En dreng og hans bedstefar stikker af hjemmefra. En flugt med lommen fuld af guld. Alle vil have guldet, alle vil have pengene. Bedstefaren er syg. Han husker ikke godt længere, knap nok hvem han selv er. Den eneste, der forstår ham, er drengen. På vej til drengens far i København møder de bordelpigen Maria, en handlet pige fra Rumænien, og soldaten John, der ikke længere kan finde ud af, hvad han skal stille op med sit liv. Og pigen Lise med verdens kærligste smil og en falsk neger. Det går slag i slag ned gennem Jylland, til Tunø, over Fyn og Sjælland.
