Jane Farrar y John Mandrake descubren una posible conspiración en contra del Gobierno, pero deciden desmantelarla solos. John le encarga a Bartimeo la misión de vigilar a Clive Jenkins, hechicero pertenenciente a dicho complot. Bartimeo le sigue por todo Londres, mientras él visita a varias personas, ultimándoles los detalles de un plan desconocido por ahora para los protagonistas. Después, Bartimeo abandona a Jenkins y sigue al mercenario, otro conspirador, ya conocido en anteriores aventuras, que debería conducirle hasta Clem Hopkins, también conocido y punto clave de la misión del genio. Pero, antes de poder investigar a fondo, es sorprendido por cinco trasgos, los cuales están a punto de acabar con él. Bartimeo regresa medio muerto con su amo, el cual está en casa del Primer Ministro en una fiesta. John decide dejarle partir para que se recupere, y entonces volver a invocarlo y pedirle la información. Este detalle le cuesta la antipatía de Jane Farrar y de los demás ministros, a los cuales John se ha visto obligado a dar detalles de la conspiración. Inmediatamente se busca a Clive Jenkins, pero no se le encuentra por ninguna parte. Paralelamente se narra la historia de la Resistencia, una organización en contra del Gobierno.
