Rocannon es un etnógrafo de la Liga de los Mundos que explora el planeta Fomalhaut II. Tras un ataque a su nave, del que es el el únco superviviente, se embarca con Mogien, señor de Hallan, y el pequeño fiia Kyo, en un viaje al desconocido continente sur, en busca de sus atacantes, rebeldes faradianos que luchan contra la Liga y que han establecido su base de bombardeo aquí. Durante el viaje encuentra una civilización de humanoides alados, con grandes conocimientos de arquitectura, pero ciegos, sordos y estúpidos. Se alimentan de sus víctimas lamiendo sus jugos. En las montañas, Rocannon habla con un Anciano, antigua raza de los fiia y gdemiar, que le confiere telepatía enfocada hacia sus enemigos, a cambio de un precio que resulta ser la vida de Mogien, que carga contra un helicóptero. Gracias a este don consigue introducirse en la base y mandar un mensaje a la Liga, que la bombardea.
