Den unge læge James Corwin træffer på en tur som skibslæge en ung pige, Lynn Thorndike, som han opererer for en underlivslidelse, men hos hvem han samtidig konstaterer en fremskreden psykose. Da Corwin genser Lynn, er det på et sindssygehospital, hvor han har fået ansættelse, og hvor hun er patient. Hun er nu så stærkt angrebet af skizofreni, at tilsyneladende kun en speciel hjerneoperation kan bringe lys i hendes formørkede sind — men denne operation vil, om end den befrier hende for sygdommen, efterlade den smukke og kunstnerisk begavede pige som et passivt og afstumpet væsen. Ved hjælp af psykoanalyse finder dr. Corwin frem til ondets rod, og under den stærkeste modstand fra den selvrådige hospitalsdirektørs side og med hele sin videnskabelige fremtid som indsats vover han da at tage et lægemiddel i brug, som i århundreder har været anvendt i Indien overfor ”besatte” …
