Aage Krarup Nielsens rejse går til Mexico i 1930‘erne, men de historier, han fortæller os, går mange hundrede år tilbage i tiden. Mens han rejser rundt i det store, smukke land beretter han om Mexicos spændende kultur og om mayafolket og dets kultur og skikke, inden europæerne indtog landet med bare 600 mænd og 16 heste. Han tager os med til traditionelt karneval, på hesteryg mod Stillehavets kyst, på pilgrimsfærd og til El Volador — de flyvende danseres fest.
Aage Krarup Nielsen (1891–1972) var en dansk skibslæge og forfatter, der er kendt for sine spændende rejseskildringer. Han udgav over 20 bøger om rejser til lande som Burma, Rusland og Karriol, hvor han mødte alt fra kannibaler til paradisfugle. Gennem sit liv blev Aage Krarup Nielsen tildelt en lang række arbejdslegater, blandt andet Gyldendals Boglegat, Kaptajn H.C. Lundgreens Legat og Statens Kunstfonds prestigiøse livsvarige ydelse.
