Fra det fjerne nord rykker de frem – Drageherrerne med deres hære af skællede krigere. De er fortrop for Mørkets Dronning som vil underlægge sig verden én gang for alle.
Tanis og hans venner flakker vidt omkring på Krynn, hvor både onde og gode drager deltager i den verdensomspændende kamp. Men skridt for skridt fører deres vej dem til det fjerne Neraka. Her samles ondskabens hær af mennesker og drageyngel – de venter på at Takhisis vil vise sig i al sin mørke majestæt.
