Estamos en 1908 y Gian Carlo Montalbano y su hija Silvana instalan su juguetería, La Grotta della Fenice, en la ciudad de Venecia, frente a la antigua y emblemática juguetería de los Corsini.Los juguetes de los Montalbano son la última generación de autómatas que se pueden encontrar en el mercado y sus muñecas son tan perfectas que parecen de carne y hueso.Mario Corsini, ante tal competencia, se propone averiguar los secretos del arte de los Montalbano y se adentra en la juguetería entablando amistad con la fría e inteligente Silvana. Sin embargo, lo que Mario descubrirá en La Grotta della Fenice desafiará los límites de su imaginación y hará estremecer los cimientos de la sociedad veneciana, sumiéndola en una espiral de horror y muerte.
