Radnja dvotomnog romana Oproštajni valcer, nastalog kad i istoimena televizijska serija, dešava se tokom juna 1937. godine, u predvečerje Drugog svetskog rata, pošto je predsednik jugoslovenske vlade Milan Stojadinović sa Musolinijevim ministrom spoljnih poslova grofom Ćanom sklopio „pakt o prijateljstvu“…
Braća Jagodić ponovo se sreću na pomenu svom ocu Milanu. I dok se Jovan još uvek bezuspešno bori za spas imanja, mlađi Branko stiže sa verenicom, slikarkom Ljubicom Petrović, te iznosi predlog da se kaštel proda. Njihov polubrat Lajko planira pak da prekine studije agronomije u Beču, odrekne se svog dela nasledstva i otputuje za Španiju, ne bi li se pridružio republikanskoj vojsci u građanskom ratu.
